انیمیشن داستان ماجراجویی‌های دو حیوان خانگی به نام‌های "گریسی" یک سگ باهوش و شجاع و "پدرو" یک گربه بازیگوش و کنجکاو است. این دو دوست بهترین همراهان هم هستند و همیشه آماده‌اند تا در موقعیت‌های سخت و پیچیده به کمک صاحبانشان و سایر حیوانات بیایند و ...

داستان این فیلم درباره دختری به نام لوسی است که وقتی می فهمد مادربزرگش برای کریسمس پیش آن ها نخواهد آمد، تصمیم می گیرد با به راه انداختن مهمانی بزرگ سال نو خودش را از ناراحتی در بیاورد. چارلی برون هم سعی دارد قبل از فرا رسیدن نیمه شب، یکی از آرزوهایش را برآورده کند.